陆金所IPO定价每股11.5至13.5美元 融资规模近24亿美元

10月22日周四美股盘后,陆金所更新招股书披露,其IPO发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS,拟发行ADS共1.75亿股(不含超额配售权),相应融资规模为20.13亿到23.63亿美元间。

10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交了招股说明书,拟于纽交所上市,股票代码为“LU”。招股书显示,陆金所控股2019年收入为478亿元,净利润133亿元;2020年上半年收入为257亿元,净利润73亿元,2017至2019年的净利润复合增长率达到近50%。截至2020年9月30日,陆金所控股管理贷款余额5358亿元,位列市场第二(OW数据),在财富管理业务方面,陆金所控股管理客户资产规模3783亿元,位列市场第三(OW数据)。

陆金所本次上市的承销商包括高盛(亚洲)、美银证券、瑞银证券、汇丰证券(美国)、平安证券(香港)、摩根士丹利等。

责编 魏小静

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