光电股份定增募资12亿还贷

每经记者 杨建

光电股份（600184，前收盘价34.55元）今日公告，公司拟非公开发行股票数量不超过4500万股，发行价格为27.18元/股，募集资金总额不超过12.23亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。公司股票将于今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，发行对象中，中兵投资认购2250万股，兵工财务认购900万股；汇添富基金通过拟设立的汇添富-光电制导1号出资2.45亿现金认购900万股，通过拟设立的汇添富-光电制导2号出资1.22亿现金认购450万股。其中，中兵投资和兵工财务均为光电股份实际控制人兵器集团控制的企业，为光电股份的关联方。

发行完成后，光电集团直接持有光电股份占总股本的比例不低于40.19%，仍为公司控股股东。兵器集团间接持有光电股份占总股本的比例为64.95%，仍为公司实际控制人。

据悉，光电股份2010年以来尚未进行过股权融资，发展资金较多依赖债务融资，资产负债率保持在较高水平，财务风险较大。截至2014年9月30日，公司资产负债率为62.25%。公司借款余额为6.17亿元。发行完成后，公司资产负债率将降到41.93%，接近同行业上市公司的平均水平。