一周未来商业 | 淘宝取消“双12”，东方甄选卖掉教育业务All in直播电商，2022年东南亚快递包裹业务量超过100亿件

“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》，围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域，以“事件+短评”的形式，洞见未来商业发展趋势。

上周（11月20~24日），我们为您精选12条重要新闻。

#电商/新零售#

1、淘宝取消“双12”

11月24日，据淘宝商家服务大厅显示，今年双12活动取消，更改为平台大型活动“淘宝年终好价节”，预计11月底开始招商。随后，淘宝确认，淘宝好价节将于12月9号晚上8点开启。相比往年的双12，折扣力度、商家规模、商品规模会大幅度提升。淘宝举办年终好价节，是对好价节的延续和加码。至此，始于2012年、已有11年历史的淘宝双12购物狂欢节，正式成为历史。

未来商业短评：过去十几年里，“双11”等大促活动一直是电商平台冲击GMV的重要手段，晒战报也是平台秀肌肉的常规动作。但当下依靠大促已经很难激起大众的消费欲望。据报道，淘天集团从去年开始就已经不追求GMV数字增长了。目前来看，今年淘天集团更多把重心放在用户增量和用户时长上。对于淘天集团而言，先把用户留住，等到下一个周期到来时再谋求增长，也不失为一种明智之举。

2、直播升级为店铺一级入口，淘宝打响私域之战？

11月23日，2023淘宝天猫商家及生态伙伴大会上，淘宝天猫推出了多项聚焦商家体验的举措、全新特色店铺与商品体系、AI生态伙伴计划等。会上，淘宝天猫商家业务负责人向秋介绍了全新的特色店铺体系，他表示，店铺未来是一个超级APP，“我们整个店铺的体系不再是一个简单围绕货架的体系，我们希望新一代的淘宝特色店铺的体系具备有人气、有特色和有乐趣三个非常重要的特征。”在这一体系下，直播成为了店铺的一级入口。在宣布全新特色店铺体系之前，向秋也花了不少时间向商家们介绍了淘宝今年在私域建设上的成绩。他表示，今年，私域、内容、性价比、价格力、直播，在整个淘宝天猫的战略上都是非常重要的一环。

未来商业短评：淘宝将直播升级为店铺一级入口，表明淘宝对私域流量的重视，并希望通过直播形式加强与用户的互动，提升用户体验。此举可能对行业产生一定影响，其他电商平台也可能跟进。投资者对此新闻的反应可能会因市场情绪波动而有所不同。此举代表了电商行业注重私域流量和提升用户体验的行业趋势。

3、教育业务作价15亿卖给新东方，东方甄选All in直播电商

11月21日晚，东方甄选发布公告称，董事会批准向母公司新东方出售教育业务，代价合共人民币15亿元。该消息一经发布，东方甄选股价盘中一度涨超4%。此次教育业务的剥离再合并，对于新东方而言，教育、电商、文旅“三足鼎立”的战略格局更为清晰；对于东方甄选而言，从去年夏天火出圈的直播间成了此刻脚下唯一的路。从今年年初的改名，到临近年末的出售部分业务，东方甄选（HK01797，股价30.5港元，市值309.47亿港元）在不到一年的时间里厘清头绪，轻装奔赴直播电商，全新活跃于资本市场。

未来商业短评：出售教育业务后，东方甄选将专注于发展自营产品和直播业务，这有助于其更好地发挥自身优势，提升品牌影响力。同时，通过剥离教育业务，东方甄选可以更加专注于直播带货领域，提高运营效率。随着消费者对直播带货的需求不断增加，越来越多的企业开始进入这个领域。同时，一些企业也开始通过剥离非核心业务、聚焦核心优势来提升竞争力。这种趋势预示着未来直播带货行业将更加专业化、精细化。

4、盒马侯毅：折扣化经营模式不是卖便宜货，消费者重回线下指日可待

11月22日，在盒马2023新零供大会上，盒马CEO侯毅表示，折扣化经营模式不是卖便宜货，而是把好货卖便宜。从全球零售发展的趋势来看，折扣化经营已经融合在全球领先零售商的经营中，面向未来，变革是唯一的出路。他提到，与国外市场相比，中国的零售市场的线上服务是一大特色：盒马首创的线上APP下单“30分钟送达”服务拉高了中国零售服务的门槛，也意味着中国零售面临的是包括线上、线下在内的全面的、互联网化的竞争。而随着以盒马为代表的零售商进行折扣化变革，将让线下门店重新迸发活力：与线上零售服务线性增长的成本相比，线下门店的成本较为固定，成本更低，将整体呈现比线上更明显的价格优势，消费者重回线下指日可待。

未来商业短评：侯毅认为折扣化经营模式是趋势，不是好货卖便宜，消费者将重返线下。此言论或影响公司和行业发展方向，代表着盒马持续创新和变革，致力于提供更好的服务和体验。阿里在最新财报中表示，盒马的首次公开募股计划暂缓。这一消息似乎并未使盒马现阶段的战略和打法受到太多影响，外界也很难从侯毅本次的现身看出他有什么异常。然而业内都知道，盒马如果想要切实的行业地位，需要再一次找到自身存在的核心价值。

#创新/创投#

1、阿里云调整组织架构，成立公有云业务事业部

11月23日北京商报消息，阿里云宣布了新的组织架构，首次成立专门的公共云业务事业部，由刘伟光负责，向阿里云CEO吴泳铭汇报。公共云业务事业部以规模优先、扩大市场占有率为目标。同时，阿里云成立基础设施事业部，打造面向未来的软硬一体底层基础设施。基础设施事业部由蒋江伟负责，向阿里云CTO周靖人汇报。

未来商业短评：上周，阿里刚刚宣布对阿里云暂停分拆。阿里高管在财报电话会上表示，目前公有云占到阿里外部收入的70%以上。在未来，阿里云将继续加大对公共云核心产品的投入。随着阿里云战略近年来逐步转回基础研究，此次组织调整，也重点围绕产研业务。此举意味着阿里巴巴各个业务会继续使用阿里云，方便统一基础设施，做规模效应。

2、年薪百万招兵买马，拼多多杀入大模型

有消息称，拼多多已经成立了一个数十人的大模型团队，团队位于上海。大模型团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景下的应用，且会拓展至其旗下跨境电商平台TEMU智能客服、搜索、推荐等业务场景。目前，整个进程仍处于研发阶段。Tech星球发现，拼多多已经通过官网，以及其他招聘渠道，开始在大模型领域招兵买马，有关大模型职位的年薪百万不在少数，最高将近130万元。

未来商业短评：今年新年伊始，国内掀起了一股大模型热潮，特别是互联网大厂纷纷布局。最近，美团的大模型也通过备案，而滴滴则被曝出在组建大模型团队，试水部分个人出行和企业差旅场景。随着此次拼多多组建大模型团队，国内头部的互联网大厂已悉数入场，展开对大模型的研发角逐。随着AI的技术升级，转向对大模型的研发，更好地服务主营业务的发展，成为互联网行业的大势所趋。

3、美团战略领投，银河通用机器人完成亿元级天使+轮融资

据科创板日报，近日，北京银河通用机器人有限公司(银河通用机器人)完成亿元级天使+轮融资，引入战略投资人和多家投资机构，由美团战略领投，北大燕缘创投、清华SEE Fund、IDG资本跟投，资金将用于其多模态通用机器人商业场景产品化推进。

未来商业短评：此新闻表明美团战略领投银河通用机器人完成亿元级天使+轮融资，对机器人行业影响深远。随着科技的发展，机器人行业趋势日益明显，越来越多的企业开始涉足该领域。此次融资将为银河通用机器人在商业场景产品化推进方面提供资金支持，有助于公司进一步拓展市场，提升竞争力。同时，这也反映了投资者对机器人行业的信心和看好，对整个行业的发展起到积极推动作用。

#物流/供应链#

1、《全球快递发展报告》发布，2022年东南亚快递包裹业务量超过100亿件

11月22日，由国家邮政局指导，浙江省人民政府、中国快递协会主办，杭州市人民政府承办的第五届中国（杭州）国际快递业大会在桐庐召开。大会上发布的《全球快递发展报告》（2023年）显示，2022年，全球快递包裹业务量约为1892亿件，同比增长约9.84%，其中中国快递包裹业务量为1105.8亿件。上述报告提到，东南亚是全球最具潜力的新兴市场之一，电商市场的增长数据连年刷新数据，高速增长的电商市场与高速增长的快递包裹市场相辅相成。2022年东南亚快递包裹业务量超过100亿件，业务收入约800亿元。

未来商业短评：此新闻表明东南亚快递业务量持续增长，电商市场发展迅速。2022年东南亚快递包裹业务量超过100亿件，业务收入约800亿元，显示出该地区快递业的潜力和发展前景。这一趋势预示着东南亚地区电商市场的持续繁荣，对快递业和物流行业的发展带来积极影响。这两年来，头部快递企业争相布局东南亚市场，寻找中国市场之外的增量空间。

2、A股快递公司交10月成绩单：竞争加剧，单票价格均下滑

11月17日-11月19日，A股4家快递公司先后披露10月经营业绩。其中，顺丰控股（SZ002352，股价41.49元，总市值2031.02亿元）速运物流、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元，整体营收为四家快递公司中最高。A股通达系中，圆通速递保持业务量第一（不含美股中通数据比较），申通快递营收和业务量增速继续领跑四家快递公司，业务量增速达34.08%，韵达股份暂时保住“通达系第三”的排名，但却是四家公司中唯一营收同比下滑的公司。同时，四家公司的单票价格均同比下滑，韵达、申通下滑幅度超过12%。今年以来，头部企业的市场竞争愈发激烈，一个最直观的体现就是单票价格的重新下滑，即便是市占率排名第一的中通也感受到了压力。

未来商业短评：2023年最后一个季度叠加全年最大旺季高峰，快递公司也进入最后的冲刺期。随着旺季到来，快递公司迎来年底业绩冲刺的最后阶段，头部企业明争暗斗，加上极兔港股成功上市增加新的变量，“通达兔”的最终排名变化依然存在悬念。

#生活服务#

1、马云前助理：马家厨房不做预制菜

11月25日，《每日经济新闻》记者从阿里巴巴处获悉，马云前助理陈伟今天在朋友圈称，马家厨房不做预制菜。陈伟表示，昨天看到媒体报道马家厨房要做预制菜，“我看了差点把饭喷出来”。他明确表示，马家厨房肯定不做预制菜。“但做什么，我们还真不好说。”11月22日，国家企业信用信息公示系统显示，杭州马家厨房食品有限公司（以下简称马家厨房）注册成立，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。阿里巴巴方面表示，预包装食品按照《食品安全法》的定义是指预先定量包装或者制作在包装材料、容器中的食品。对应的是散装食品。而外界却将此理解成“预制菜”。这一消息也被解读为“马云入局预制菜”，股市预制菜概念迎来异动，据Choice数据，当日预制菜概念49家公司中45家收涨，最高一支涨幅超过29%。如今，来自陈伟的回应可能会让有关方面“白激动一场”。

未来商业短评：马云前助理陈伟表示马家厨房不做预制菜，这可能让此前因马云入局预制菜而股价上涨的预制菜概念公司受到一定影响。此消息对投资者情绪可能产生一定影响，但具体影响还需观察市场反应。此事件提醒我们，在商业领域，公司的实际运营情况和市场解读有时存在差异，需要客观看待。

2、库迪咖啡进军茶饮赛道“茶猫”，首店将于明年1月落地

11月23日每经快讯，《每日经济新闻》记者于今日从库迪咖啡方面确认，库迪将推出第二品牌“茶猫”，首店将于2024年1月正式开业。据库迪咖啡首席策略官李颖波介绍，茶猫将聚焦健康奶茶赛道，以原叶鲜奶茶主打，覆盖纯茶、鲜果茶等产品。此前有多位网友爆料称，该品牌主打低价茶饮市场，全场统一定价6.9元。对于该品牌的经营模式，李颖波透露，公司仍将采取风险共担的联营模式。目前，茶猫处于内部测试阶段，首家测试店将于2023年11月24日上线，测试范围包括品牌视觉、产品、价格等各个方面。天眼查显示，库迪供应链（安徽）有限公司申请注册“TEA CAT”商标，国际分类为餐饮住宿，当前商标状态为等待实质审查。

未来商业短评：进军茶饮市场将进一步拓展库迪业务范围，提升品牌影响力。茶猫品牌的推出将为公司提供新的增长点，同时满足消费者对于健康、低价茶饮的需求。随着库迪咖啡的加入，茶饮市场的竞争将更加激烈。

3、茶百道与霸王茶姬等合资成立新公司，注册资本5000万元

《每日经济新闻》记者从企查查上看到，该合资新公司为“四川容尚佳合科技有限公司”，于近日成立，注册资本为5000万元，经营范围包含：企业管理、供应链管理服务、生物基材料制造等。企查查显示，合资公司股东分别为四川汇智杰企业管理有限公司、茶百道旗下四川蜀信同源企业管理咨询有限公司以及霸王茶姬旗下国潮信息科技（东台）有限公司，三家公司持股比例分别为55%、25%、20%。针对成立合资公司的意图以及后续两家茶饮品牌是否会有联动等问题，截至发稿，霸王茶姬方面未对此回应。今年以来，霸王茶姬先后进入河北、天津、北京等华北区域市场。特别是8月进入北京开店后，部分中心店面连续数日“爆单”，排队点单数多次破1000杯。

未来商业短评：在新茶饮行业，两家“竞品”企业成立合资公司属于首例，有分析认为，该公司的成立在业务方面或许属于供应链性质。