A股震荡调整，沪指半日下跌1.2%

7月24日，A股震荡调整，截至上午收盘，上证指数跌1.2%报3830.19点，深证成指跌1.77%，创业板指跌1.78%，沪深300跌1.17%，北证50跌3%，科创50涨0.27%。

资金面，央行公告称，7月24日以固定利率、数量招标方式开展了890亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量890亿元，中标量890亿元。

国际能源署23日发布报告说，尽管近期中东战事扰乱全球天然气市场，推高多地发电成本，但由于工业、家用电器、制冷、电动汽车和数据中心等领域的电力需求持续增加，今明两年全球电力需求预计仍将保持较快增长。报告预计，可再生能源将于2026年超过煤炭，成为全球最大电力来源。

板块方面，地面兵装、航海装备、高带宽内存、氟化工概念、氦气概念、船舶制造逆势走强。有色金属、互联网、软件、电力等板块跌幅居前。

军工行业培育了一批具备高端制造能力和充足产能的成熟供应商，当前商业航天及低空经济等民用方向带来了新的应用场景及更广阔的市场空间。另一方面，全球军费进入新一轮增长通道，随着采购周期的推进，军贸市场有望快速增长。

1、高德红外

2025年公司民品推出15个系列40多款热成像新品，完善产品矩阵并落地各行业场景，以红外技术解决巡检运维痛点，获市场高度认可。

2、内蒙一机

地缘政治的冲突升级催化了市场需求，公司军贸品牌影响力进一步凸显，公司军贸产品逐渐从中低端产品市场开始步入高端产品市场，重点产品的新市场开拓取得了显著成绩，未来在重点产品持续订货的基础上，伴随在多个新领域、新市场的不断突破，公司外贸业绩有望持续提升。

3、天海防务

公司深耕系列船与海工船两大市场，坚持轻资产扩张路径，构建“四基地一配套两中心”生产运营模式，通过标准化生产流程提升交付效率，同时推动EPC系统应用，为精益生产提供数字化支撑，充裕的在手订单与持续优化的运营效率有望带动公司船海工程建造板块业绩持续向好。

4、国科军工

国际军贸市场转型背景下海外空间持续拓宽。智能化领域，公司聚焦智能弹药、反无人机制导弹药等新质装备，竞标夺冠新质新域弹药总装测试项目，技术优势逐步转化为市场竞争力。

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