金叶珠宝增发收购五家珠宝公司

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每经实习记者 何炳辉

经过长达近一个月停牌后,金叶珠宝(000587,前收盘价13.85元)今日抛出了一份非公开发股票预案。公司拟向8位特定机构对象非公开发行股份约1.93亿股,发行价格为11.98元/股,募集资金约23.11亿元,拟用22.83亿元收购5家黄金珠宝企业,剩余部分将用于补充流动资金。

预案显示,深圳农银国际资产管理有限公司、深圳中投国道资产管理有限公司等8家特定对象包揽此次增发的1.93亿股,认购金额合计约23.11亿元。募集资金拟用于收购太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业和粤通国际共5家公司的100%股权以及补充流动资金。

《每日经济新闻》记者注意到,这次拟收购的金利福珠宝去年净利润为亏损362.93万元。据公告解释,实际上金利福去年的营业利润为1637.10万元,净利润之所以为负数,主要原因是曾与启迪兴业、国润瑞祺和东吴创业三方各签订的《增资协议》,解约后,需分别计提违约补偿款500万元、500万元和1000万元,从而形成了营业外支出2000万元。

据了解,太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业和粤通国际2013年预测的合并报表层面净利润分别为6963.56万元、4668.18万元、3673.70万元、3257.57万元和2346.05万元,但这要在顺利整合的前提下才能实现。

此外,非公开发行完成后,金叶珠宝控股股东持有上市公司股权比例将由原来29.95%下降至22.25%,但仍为公司的第一大股东,仍处于相对控股地位。同时,此次增发须经公司股东大会审议通过和证监会核准才能正式实施。

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责编 刘燕

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