尤洛卡拟并购师凯科技 涉足军工光电产业

每经记者 曾剑

“中华儿女多奇志，不爱红妆爱武装”——煤矿安全行业上市公司尤洛卡（300099）如今也计划涉足军工业务。

尤洛卡11月11日发布资产购买预案，公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买师凯科技100%股权，并募集配套资金。通过此次发行，上市公司将涉足军工武器装备中光电技术产业。

据预案介绍，师凯科技成立于1997年，注册资本为600万元。该公司为国家级高新技术企业，主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，主要产品为对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统。公司产品包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前，主要产品已经定型并列装，具备批量生产能力，已形成规模化销售。 

经预估，师凯科技100%股权预估值为7.5亿元，截至9月30日，师凯科技账面净资产为1.65亿元（未经审计），预估增值约5.85亿元，预估增值率约为354.96%。

经交易各方初步协商确定，交易价格暂定为7.5亿元。其中，尤洛卡将以非公开发行股份方式支付交易对价的80%，即6亿元。公司将以15.90元/股的发行价格，向交易对手合计发行3773.58万股股权，占发行后公司总股本的14.95%。根据约定，资产转让方认购的股份自新增股份36个月内不得上市交易或转让。

以现金方式支付交易对价的20%，即1.5亿元。

师凯科技预计2015年度~2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5000万元、6000 万元、7300万元和8600万元；交易对方承诺该公司2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

财务资料显示，师凯科技2013年实现营业收入1.04亿元，净利润为5149.27万元；今年前三季度，公司营业收入为6849.43万元，净利润为3165.58万元。

此外，尤洛卡拟向不超过5名特定对象募集不超过1.8亿元配套资金，其中1.5亿元用于支付前述交易的现金对价部分，剩余部分将用于支付交易中介机构费用及相关税费等。具体发行股份数量通过询价结果确定。

尤洛卡表示，此次交易有利于优化上市公司业务结构，有利于提升自身科技创新能力，有利于加快转型升级，从而提高上市公司盈利能力和可持续发展能力。