中国天楹非公开发行募资8亿元

每经实习记者 盖源源

在重组标的被“截胡”后一个月，中国天楹（000035，收盘价12.58元）今天发布公告称，拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6800万股，募集资金8亿元，用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改、研发中心升级及偿还借款。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。按照本次非公开发行的数量上限测算，发行完成后公司总股本为6.87亿股，公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇的持股比例将从34.95%降至31.5%，公司的控制权不发生变化。此次非公开发行股份募集的8亿元中，有3.64亿将投入延吉垃圾焚烧发电项目一期，项目投资总额为3.97亿元，另外还将投入1.5亿用于环保工程技改、2.37亿用于偿还借款。

公司是国内首家专注垃圾焚烧发电业务的上市企业，此前停牌两个多月收购德国再生能源企业EEW，因被出价更高的北京控股“截胡”而导致收购失败。此次募资中投入比例最大的延吉垃圾焚烧发电项目一期项目完成后，有利于巩固公司在垃圾焚烧发电方面的领先地位。环保工程技改完成达产后，运营期年营收指标为4.08亿元，利润总额1.04亿元，可分配利润1.22亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2015年12月31日，公司借款17.29亿元，一年内到期非流动负债1.74亿元，合并资产负债率为57.94%，最近三年公司负债都处于较高水平，2014年和2013年合并资产负债率分别为50.43%和56.36%。此次募资偿还部分借款后，公司资产负债率下降至约46.58%，资本结构得到显著改善，有利于提高公司抗风险能力。