昆仑万维股权收购对象由Opera Software ASA改为Opera Software AS

每经实习记者 吴治邦

昆仑万维(300418)7月18日晚间公告称，此前对Opera Software ASA的公开要约收购尚未完成，在与各方进行协商之后，拟变更买方团结构和收购标的。公司全资子公司香港万维，拟出资2亿美金收购Opera Software ASA旗下Opera AS 33.33%的股权，出资全部为自有资金。 

标的由全部资产变为子公司

根据昆仑万维今年2月15日的公告，拟加入一个买方团以12亿美金美元的对价收购Opera Software ASA 100%的股份。

不过，据昆仑万维7月18日晚间的公告显示，股权收购对象由Opera Software ASA变为Opera Software ASA全资所有的 Opera Software AS。其中，香港万维拟出资2 亿美元，获得标的公司33.33%的股权。

公告显示，本次收购将包含对Opera Software ASA业务中最终消费者业务的拆分重组，重组后Opera Software AS将拥有包含Opera 桌面浏览器，移动浏览器，移动隐私与安全业务相关的所有资产、员工、各项相关权利和业务，以及相关的市场、PR、商务、法务、财务、HR 人员等。

据公告公布的重组后财务测算数据显示，标的资产2013年至2015年的消费市场收入分别为13000万美元、12800万美元、11200万美元，出现连续三年的下滑；在授权许可业务收入的领域，过去三年的收入分别为3200万美元、5100万美元、3600万美元。

从盈利能力来看，过去三年调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）分别为6600万美元、4700万美元、3400万美元。按照协议定价，对应企业价值约为标的资产2015 年EBITDA（调整后）的17倍。

对赌2020年前上市

公告显示，买方团各方承诺，在交易完成后，将促使标的公司在2019年12月31日之前达到合格IPO的条件并实现合格 IPO。如果截至2020年12月31日未能实现合格IPO，则香港万维应在部分买方的要求下，以市场公允价格，或者不低于年化收益率 8%计算所得的价格，收购部分买方在目标公司中持有的全部权益。

据昆仑万维在公告中表示，公司致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商，且拥有多年的互联网产品运营和货币化经验，而Opera拥有全球知名的浏览器产品和庞大的用户群体以及成熟的互联网广告平台。公司通过本次收购，将拓展公司的业务，推进国际化的发展战略 ，进一步巩固公司在国际互联网市场的地位,提升公司获利能力和股东价值。