美图拟发行股份收购乐游科技附属公司31%股份 总代价26.86亿港元

收购标的间接拥有DE Canada的97%股权，这是DE Canada代表作之一《星际战甲》。

图片来源：steam平台截图

2月20日，美图公司(01357，HK，以下简称美图)发布公告，公司拟以总代价26.86亿港元收购乐游科技控股（01089，HK；以下简称乐游科技）间接全资附属公司Dreamscape Horizon Limited的31%股权。

代价将通过公司以每股2.71港元的发行价，向乐游科技发行9.91亿股代价股份支付，新股占公司扩大后股本约19.08%。公告显示，代价股份每股2.71港元的发行价较美图2月19日收市价3.09港元折让约12.30%；较购股协议日期前最后连续5个交易日每股股份平均收市价3.13港元折让约13.42%。

公告显示，乐游集团主要从事线上多人个人电脑/电视视频游戏的开发及发行，Dreamscape Horizon Limited为乐游科技的间接全资子公司，Dreamscape Horizon Limited间接拥有Digital Extremes Ltd.（以下简称DE Canada）97%股权。2016年、2017年，Dreamscape Horizon Limited的除税后综合净利润分别为3241.9万美元、4060.9万美元。

DE Canada及其直接全资子公司Digital Extremes US,Inc.主要从事个人电脑及PS4、Xbox One和Nintendo Switch等电视游戏平台的视频游戏开发。其中，Warframe（《星际战甲》）即由DE Canada开发和发行，是2018年个人电脑游戏最大数字市场Steam上前100名最畅销的游戏之一。

美图表示，通过该收购事项，美图集团旨在扩大其业务线及实现其地理分布收入来源多元化，以最大限度提高集团及股东的整体利益。集团亦利用其于中国及海外的庞大用户群，探索与乐游集团开展战略合作的潜在领域，参考集团庞大忠实用户群的年龄、性别及偏好，战略性地设计、推广及发布游戏。