被否20天后 首钢股份重组方案原地复活

每经记者 曾剑

因重大资产重组停牌3日后，首钢股份（000959，前收盘价2.77元）于今日发布重组草案。《每日经济新闻》记者注意到，该重组草案与公司5月28日发布的重组草案几乎没有差别，连股票发行价格也没有变化，首钢股份仍欲以停产资产置换迁钢的全部资产，首钢集团则仍承诺在3年内将首钢矿业注入首钢股份。显然，上一份草案公司在6月25日的股东大会上被否决后，首钢股份要在短短20来天时间里再造一份全新的方案也不现实。

草案显示，首钢股份拟以下属的炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材、北京首钢富路仕彩涂板的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值（作为置出资产）与首钢总公司下属首钢迁钢公司的全部相关资产进行置换。

此次重组中首钢股份置出资产作价63.23亿元，其中包含置出资产相关土地租赁权的评估值，即重组涉及的因提前解除《土地使用权租赁合同》首钢总公司对首钢股份的补偿金额10.28亿元，置入资产迁钢作价183.70亿元，差额部分由首钢股份以4.29元/股的价格向首钢总公司发行约28亿股作为支付对价。

据此次披露的迁钢盈利预测审核报告，迁钢在2011年实现营业收入297.45亿元，实现归属母公司所有者的净利润7.83亿元。在2012年1~3月，迁钢实现营业收入66.74亿元，实现净利润1.22亿元。预计公司在4~12月将实现营业收入196.38亿元，实现净利润5.85亿元。预计在整个2012年，迁钢将实现营业收入263.12亿，实现净利润将达到7.07亿元。虽然较前一份草案预计迁钢2012年归属母公司股东的净利润为7.90亿元有所下降，但在整个钢铁行业低迷多数钢企亏损连连的情况下，迁钢的盈利预测显得很乐观。

值得注意的是，同前一份草案中的发行价格一样，此次发行股份购买资产的价格仍为4.29元/股，而首钢股份停牌前仅报收于2.77元/股。

首钢股份拟定于8月23日召开临时股东大会审议这份重组草案。

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