吉艾科技溢价8倍控股钻井企业

每经记者 唐强

继收购成都航发特种车有限公司后，吉艾科技（300309，收盘价19.98元）又溢价8倍购得一家页岩气开发企业控股权。

吉艾科技今日公告，拟使用超募资金5967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称天元航地）51%股权。其中，收购杜观信持有的33%股权、鲁海深持有的15%股权、谢三华持有的3%股权。需要指出的是，上述交易标的净资产账面价值仅为1256.18万元，评估值则为1.18亿元，增值超过1亿元，增值率更是高达843.30%。

《每日经济新闻》记者发现，天元航地注册资本仅有1000万元，而在2013年4月17日才成立，距今也只有半年时间。资料显示，该公司经营范围包括石油技术开发、定向钻井的技术研发及咨询等技术服务。

吉艾科技指出，公司一直将测井技术装备的研发和现场技术服务作为核心业务来发展。目前，页岩气开采的基本技术就是水平井技术，而天元航地团队专注于定向井业务，其水平井作业能力在业内拥有很好的口碑。通过收购天元航地股权，吉艾科技将获得水平井技术，抢占页岩气、包括业已兴起的煤层气开发的制高点。

除此之外，天元航地还预计，2013年公司净利润为1300万元，2014、2015年经审计的净利润分别为比上一年度增长25%。如果两年中任意一年达不到前述数字，股权转让方联合按照其股权比例分别以其所持有的天元航地股份或自有资金向吉艾科技补偿。自交易完成日后3年内，杜观信、鲁海深可将其届时所持有的天元航地的股权转让给吉艾科技，转让价格按上一年经审计的净利润的9倍计算。对此，吉艾科技可按增发股份的方式购买相关股东剩余全部股权。