利亚德拟逾2亿收购金达照明

每经记者 蒙湘林

停牌两个多月的利亚德（300296，前收盘价18.68元）今日披露资产重组草案，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买张志清等10名交易对方合计持有的金达照明100%股份，交易金额为20250万元，并募集配套资金。

草案显示，金达照明100%股权评估值为20644万元，评估增值率达到255.91%，最终作价为20250万元。利亚德将用现金向每名交易对方支付交易对价的25%，支付金额合计5062.5万元；以发行股份的方式向每名交易对方支付交易对价的75%，发行价格为19.95元/股，发行数量合计761.28万股。

此外，公司拟以每股不低于17.95元的价格定增募资不超过6750万元，其中5062.5万元用于支付现金对价部分，剩余1687.5万元用于支持金达照明主营业务发展，提高并购后的整合效率。

资料显示，金达照明为综合照明解决方案提供商，主营建筑物和道路的照明方案设计、照明工程施工及配套灯具的设计、安装、销售。截至2013年9月30日，公司总资产为10578.7万元，净资产为5800.4万元。公司2012年度和2013年1~9月营业收入分别为9968.7万元和10131.3万元，净利润分别为862.5万元和1119.6万元。

交易对方还对金达照明做出了业绩承诺，即2013年~2016年的扣非净利润分别不低于1500万元、2250万元、2925万元和3803万元。若未能实现，张志清等10名交易对方将按照协议约定进行补偿。

有分析人士表示，利亚德此前已经花费4000多万购买另一家同样从事LED生产的北京互联亿达；加上此次收购，可见公司在逐渐加码LED照明。