华测检测募资1.8亿收购华安检测

每经实习记者 李琴

今日，停牌月余后华测检测（300012，前收盘价16.15元）的重大资产重组方案终于揭开面纱。公司拟以发行股份及支付现金方式购买华安检测100%股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金，交易价格为不超过1.8亿元。

据悉，华测检测与张利明等12名交易方签署了《购买资产的协议书》（以下简称协议）。根据协议，现金支付的比例为交易对价的20%，其余以股份支付。公司拟向交易方发行股份不超过826.64万股，发行价格为17.42元/股，略高于华测检测停牌前收盘价。

与此同时，公司拟以15.67元/股的底价向不超过10名其他特定投资者非公开发行不超过382.90万股股份募集配套资金。预计募集配套资金总额不超过6000万元，拟用于支付购买资产的现金对价以及对华安检测增资2000万元作为其运营资金，以提高本次交易的整合效益。

资料显示，华安检测成立于2002年2月，是一家全国性、综合性的无损检测技术服务机构，主要从事特种设备、建筑桥梁、船舶和电力等领域的无损检测业务。华安检测100%股权的预估值约为1.8亿元，增值率约为120.30%。

《每日经济新闻》记者注意到，华安检测2011年、2012年、2013年前9月的净利润分别为979.77万元、1450.45万元、853.25万元。华安检测股东张利明、方发胜等6人承诺，华安检测2014年、2015年、2016年扣非后净利润分别不低于1920万元、2304万元、2649.60万元。

华测检测表示，收购后公司将进入工业工程领域的无损检测市场，从而会更加深入地发展基于“贸易保障、消费品检测、工业品检测、生命科学领域”的综合检测服务。