豫能控股募资20亿加码火电

每经记者 宋戈

今日，豫能控股（001896，前收盘价7.40元）发布非公开发行股票预案，公司拟增发募资不超过20.92亿元，满足新建火电站的资金需求。

据了解，此次非公开发行股票将以不超过6.34元/股的底价，发行不超过3.3亿股，募集不超过20.92亿元资金。募集的资金将投向三个方面：收购新乡中益95%股权及鹤壁鹤淇97.15%股权；补足“河南新中益电厂上大压小2×600MW级超超临界机组工程”和“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界 （上大压小）机组工程”项目资本金；以及补充公司流动资金。

其中，豫能控股将分别从投资集团和鹤壁同力手中收购新乡中益95%股权及鹤壁鹤淇97.15%股权。收购完成后，新乡中益将成为豫能控股全资子公司，鹤壁鹤淇将成为控股子公司。截至2013年12月31日，新乡中益总资产为13.57亿元，鹤壁鹤淇总资产为3.37亿元。

涉及的两个火电项目具体情况为，豫能控股按照项目总投资的20%并扣除已投入项目资本金部分，对新乡中益增资用于补足“河南新中益电厂上大压小2×600MW级超超临界机组工程”项目资本金；与鹤壁市经投公司按照各自持股比例，对鹤壁鹤淇增资用于补足“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”项目资本金。

《每日经济新闻》记者了解到，这两个火电项目均为依据国家“上大压小”的政策，在关停原有落后机组的基础上新建设的600MW级超超临界火电机组。公司表示，新乡中益火电项目和鹤壁鹤淇火电项目建成投产后，豫能控股可控装机容量将由190万千瓦显著提升至430万千瓦以上。

值得注意的是，公司控股股东投资集团将不参加此次非公开发行股票，按该次发行上限计算，非公开发行完成后，投资集团持有豫能控股的股份数量仍为5.195亿股，持股比例将由83.34%变更为54.49%，仍为公司控股股东，河南省发改委仍为公司实际控制人。

（实习生左越对本文亦有贡献）