【精选个股】机构力荐6只潜力金股（附名单）

祁连山：2017年业绩弹性有望进一步显现 

公司2016年实现营收51.14亿元，同比增长5.62%，营业利润1.34亿元，同比增长148.9%；归属净利润1.67亿元，同比下降7.06%。

受益景气回暖，盈利改善趋势明显，公司全年水泥熟料销量2179万吨，同比增长5.8%。

甘青地区供需关系较好，2017年业绩弹性有望进一步显现甘青地区历来供需关系不错，产能利用率维持高位。作为“一路一带”重要节点，具备区位优势，基建将支撑需求保持稳定增长，供给方面区域市场集中度高，且供给侧改革有望进一步推进，驱动供需关系持续改善。短期来看，错峰停产使得库位较低，随着后续需求启动，接下来有望进入提价窗口，公司作为区域龙头，全年业绩弹性有望进一步显现。

投资建议：2016年公司业绩已经出现底部拐点，2017年业绩弹性有望进一步显现。预计公司2017~2019年EPS分别为：0.72元、0.90元和0.85元，且存在超预期可能，给予“买入”评级。（广发证券）

平安银行：息差下降幅度大幅低于行业

2016年实现归母净利润226亿元，同比增长3.36%，低于预期16年实现营业收入1077亿元，同比增长12.01%；归母净利润226亿元，同比增长3.36%，业绩低于预期。推动业绩增长的主要因素为生息资产规模扩张和成本收入比的大幅下降；而拨备计提是业绩低于预期最重要因素。

预计公司2017~2018年净利润增速分比为5.2%和9.6%，EPS分别为：1.38元、1.52元，当前股价对应的2017~2018年PE分别为：6.9倍和6.3倍，给予买入评级。（广发证券）

跨境通：新老业务协同增长可期 

公司营收利润增长符合预期，主要来自于两大驱动力——跨境出口业务维持高增长以及前海帕拓逊业绩并表。2016年环球易购跨境出口业务和前海帕拓逊分别实现营业收入67.4亿元和12.89亿元，分别较上年同期增长84.86%和176.63%，贡献收入占比分别为78.95%和15.1%。

投资建议：基于跨境电商行业景气度高，且公司处于龙头地位，相对竞争优势明显，我们预计2017~2019年公司EPS分别为0.48元、0.76元和0.95元，对应PE分别为：37倍、23倍和18倍，给予“买入”投资评级。（东北证券）

复星医药：创新药+医疗服务+健康保险

投资要点：复星国际通过“保险+投资”双轮驱动的投资模式，围绕富足、健康、快乐三大板块全球战略布局。其中，健康板块的发展，主要集中于上市公司复星医药。

盈利预测：我们预计2016~2018收入分别为：148亿、186亿和221亿，同比分别增长17.52%、25.26%和18.89%；归母净利润分别为28.73亿、34.25亿和39.83亿，同比分别增长16.78%、19.20%和16.30%；扣非净利润分别为20.73亿、26.25亿和31.83亿，同比分别增长25.17%、26.63%和21.26%。

估值与投资建议：公司研发投入逐步进入收获期，我们认为这将是公司估值提升的新起点。作为一家集多种医药行业最优质资源于一身的企业，公司估值便宜、分部价值和协同价值均被市场低估。综合分部估值和整体估值，我们给予公司2017年市值810~815亿，对应股价33.55~33.76元，维持“买入”评级。（中泰证券）

金禾实业：甜味剂产品量价齐升 

投资要点：公司2016年三氯蔗糖产能500吨，2017年将新增1500吨。公司500吨三氯蔗糖项目2017年7月投产运行，各项生产技术、性能指标良好，2017年9月底开启1500吨三氯蔗糖项目建设，预计今年3月底达到试生产状态。英国泰莱16年4月关停新加坡三氯蔗糖产能，捷康复产但日产量仅2吨较低，供给仍未有效扩大，三氯蔗糖涨价获有效支撑，业绩贡献巨大。

盈利预测和投资评级。公司是全球甜味剂寡头，行业格局与市场地位不断改善，2017年将新增1500吨三氯蔗糖产能，业绩有望持续超预期，维持盈利预测，维持买入评级。预计2017~2019年EPS分别为：1.26元、1.60元和1.82元，当前股价对应2017~2019年PE为15倍、12倍和10倍。（申万宏源）

东方精工：核心零部件共助成长 买入评级

“三架马车”拉动成长，围绕智能设备/核心部件长远布局：公司自上市以来秉持“产业+资本”发展模式，通过外延内拓已初步打造出智能包装设备、智能自动化设备、高端核心零部件三大业务协调发展的局面。目前智能包装业务纵深布局基本完成（瓦楞纸板生产线→全自动成套印刷设备→智能物流系统）；同时加码智能物流系统，力求为客户系统提供智能仓储物流系统整体解决方案。高端核心零部件主要布局飞机、船用、汽车以及工业机器人领域应用的高端核心零部件，如伺服马达、减速机、传感器等。

投资建议：假设普莱德于2017年并表，预计公司2016~2018年EPS分别为：0.15元、0.56元和0.7元，考虑到公司在智能设备领域完善的布局及普莱德良好的成长性，给予买入-A评级，6个月目标价21.28元，相当于2017年38倍动态市盈率。（安信证券）

附：周二热点板块（名单）

机械设备行业：新能源产业链蓄势待发。

核心组合:先导智能、浙江鼎力、天地科技、杰瑞股份、巨星科技、中集集团、中广核技、三一重工。

重点组合:富瑞特装、厚普股份、黄河旋风、惠博普、台海核电、郑煤机、柳工、恒立液压、艾迪精密、伊之密、中金环境、胜利精密、春晖股份、众合科技、联得装备、田中精机、精测电子、昊志机电。（天风证券）

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