万科A拟定增募资不超过150亿元 回应：响应政策号召、优化自身资本结构

2月12日，万科A（SZ000002，股价17.67元，市值2055亿元）发布2023年度非公开发行A股股票预案公告。

公告显示，万科本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150亿元(含本数)， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于广州、中山、郑州等11个项目以及补充流动资金。

本次发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%。

2022年，证监会支持房企融资的“第三支箭”发出后，万科是最早响应的企业之一。去年12月，万科在2022年第一次临时股东大会上，已审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行的A股数量的20%。此次定增，正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

万科方面向《每日经济新闻》记者表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡；另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

值得留意的是，受再融资规则所限，万科第一大股东深圳地铁集团此次未在提前确定的增发对象之列。据投行人士分析，从过往情况来看，深圳地铁集团一直很支持万科，但根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》，不是控股股东的第一大股东不属于董事会可提前确定的发行对象。因此，深圳地铁集团作为万科第一大股东但非控股股东，即使有心参与此次定增，也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。

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封面图片来源：每日经济新闻 资料图