算力有望超预期发展，数据ETF（516000）强势反攻，拓尔思午后拉升涨超9%

3月20日，AIGC、数据要素、“东数西算”概念持续强势，数据ETF（516000）持仓股拓尔思午后拉升涨超9%，深信服、数字政通、易点天下、润泽科技、航天宏图等股涨幅居前，截至14:35，数据ETF（516000）涨1.65%，盘中一度涨超2%。

消息面上，3月18日，英伟达GTC大会上推出超级芯片GB200NVL72，其推理性能较H100可提升30倍。GB200是英伟达GB200NVL72的关键组件，GB200NVL72结合了36个GraceBlackwell超级芯片，其中包括通过第五代NVLink互连的72个BlackwellGPU和36个GraceCPU，相比H100TensorCoreGPU，GB200NVL72在LLM推理工作负载的性能上可提升30倍，并实现成本和能耗大幅降低。

国泰君安证券分析认为，英伟达最新芯片性能提升显著，全球AI算力维持高景气，同时考虑到美国对AI芯片的制裁和算力供需趋紧，国产算力也有望超预期发展。

数据ETF（516000）紧密跟踪中证大数据产业指数，覆盖大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域，前十大权重股分别为科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、恒生电子、宝信软件、用友网络、神州泰岳等热门个股。作为AI算力中必不可少的一部分，有望持续受新质生产力政策利好及AI行情演绎双轮驱动，或迎来新的成长机遇，场外联接020335/020336。