海通证券发H股募资300亿港元 六成投两融业务

每经记者 袁东

今日海通证券（600837，收盘价22.51元）发布公告称，公司已于12月19日与7名承配人签订了认购协议。海通证券同意向承配人配发约19.17亿股新H股，每股新H股的认购价为15.62港元，合计募资约299.43亿港元。

公告显示，海通证券分别向DawnState、鼎胜、Vogel、睿丰、Amtd、MarshallWace和新华配发的新H股占已发行H股总数的比例 分 别 为 38.15%、33.26%、16.61%、14.97%、9.98%、8.81%和6.65%。此次H股发行的股票全部采用现金方式认购。此外，此次配发新H股的联席全球协调人及联席配售代理是海通国际、麦格里、瑞银和摩根大通。

海通证券指出，此次发行新H股将获得近300亿港元。其中60%用于发展公司的融资融券业务；15%用于发展公司的约定购回以及股票质押式回购业务；10%用于发展公司的结构化产品销售交易业务；5%用于增资海通开元投资有限公司，发展公司的直投业务；10%用作补充公司的营运资金。

《每日经济新闻》记者注意到，近日来多家券商都在发行短期公司债券。如华泰证券（601688,收盘价22.69元）已于本月17日完成2014年第一期短期公司债券发行；广发证券（000776,收盘价24.80元）也将于近期发行2014年度第十五期短期融资券。

此外，今日国金证券（600109，收盘价19.58元）发布公告称，国金证券已经收到香港证监会的批复，核准国金证券成为粤海证券有限公司大股东的申请。