【机构掘金】周三机构一致最看好的10大金股（名单）

水井坊：放量与渠道改革驱动业绩高增长

投资建议:由于两大产品受益消费升级,新生代模式下渠道扩张和下沉,我们预计2016~2018年报表收入分别为：11.97亿元、18.34亿元和26.76亿元,增速分别为：40%、53%和46%；净利润分别为：2.29亿元、4.06亿元和6.36亿元,增速分别为：160%、77%和57%,对应EPS分别为：0.47元、0.83元和1.3元,对应估值分别为：51倍、29倍和18倍,维持买入评级。（广发证券）

哈药股份：高现金分红回馈股东

盈利预测与估值:预计2017~2019年公司营业收入为159、178和197亿元,同比增长分别为：12.40%、11.98%和10.93%,归母净利润为11.44、15.68和18.55亿元,同比增长45.18%、37.01%和18.33%。考虑到公司收入增长拐点已现,未来利润继续保持高增长,且现金充足、有外延预期。当前股价对应2017年PE只有19倍,处于医药行业最低估值区间,维持“买入”评级。（中泰证券）

金螳螂：行业、家装、PPP三方面超预期

投资建议:预测2016~2018年EPS分别为：0.64元、0.79元和0.90元,对应当前股价2016~2018年PE分别为：17倍、14倍和12倍。装饰行业整体估值有望上移,近期随着建筑央企大幅上涨,央企龙头平均估值已到16倍PE一线,突显目前公司低估值。在当前估值普遍水涨船高背景下,公司具有估值向上动力。考虑到金螳螂家业务的快速增长、以及PPP业务发展的趋势,给予2017年PE20倍估值,目标价15.8元,买入评级。（中泰证券）

天坛生物：剥离全部疫苗资产

疫苗资产出售和贵州中泰购买交易预计年内完成,2017年公司盈利将显著改善;暂不考虑明年的三所血液制品资产注入(具体方案未确定)。我们预测2016~2018年归母净利润分别为：2.53亿元、4.82亿元和6.27亿元,对应EPS分别为：0.49元、0.94元和1.22元。 疫苗资产出售后,公司成为一家纯粹血液制品公司,我们认为采浆量是决定血液制品公司未来价值的关键因素,参考华兰生物吨血浆市值比4800万元,天坛生物年采浆量584.24吨(2015年),权益采浆量525.8吨(按90%成都蓉生股份计),合理市值为252.4亿元,目标价格49.0元,对应2017年PE为52倍,相对现价有约25%的上升空间,首次给予“增持评级”。（联讯证券）

生物股份：稀有低估标的

目前,我国口蹄疫疫苗的市场渗透率非常低。随着规模化养殖的推进和国家动物疫病防治计划的实施,口蹄疫市场渗透率将不断提升。预计2020年之前商品猪渗透率提高到20%,牛羊渗透率提高到15%,则口蹄疫市场苗市场规模将达到38.5亿左右,CAGR达到27%。公司是国内首家上马悬浮培养口蹄疫疫苗生产线的企业,拥有核心的细胞悬浮培养、抗原纯化与检测技术,制定了口蹄疫疫苗质量的行业检测标准。因此,公司生产的口蹄疫疫苗拥有绝对技术优势,预计能够充分享受行业高增长带来的收益。（联讯证券）

华意压缩：做大做强压缩机主业

维持“强烈推荐”评级,目标价12元。预测2016~2018年归属上市公司净利润2.2、2.6和3.1亿元,配股摊薄后,每股收益0.32、0.38和0.44元;考虑到公司行业竞争地位,结构升级以及新兴产业拓展预期,维持“强烈推荐”评级,目标价12元,对应2017年32倍、2018年27倍PE。（中投证券）

贵广网络：增值业务贡献利润增量

投资建议:预计公司2016~2018年净利润分别为5.42亿、5.96亿、6.56亿,对应每股收益分别为0.65元、0.72元、0.79元。给予公司2017年25倍PE估值,对应6个月目标价18元,给予“增持-A”评级。（安信证券）

森马服饰：业绩进入新一轮发展阶段

盈利预测及评级:我们预计公司2016~2018年摊薄每股收益分别为0.53元、0.67元、0.78元。公司目前业务符合消费升级大趋势,产品研发供应链管理水平领先,电商强势,业绩进入新一轮发展阶段。维持公司为“买入”评级。（信达证券）

慈文传媒：影游联动全面进军泛娱乐市场

投资建议:慈文传媒拥有大量知名IP版权并有丰富精品内容制作团队及经验,有望持续打造精品影视内容；同时其通过合作、收购加强了游戏出品能力,形成稳定的“影游联动”模式,有望打造爆款游戏。我们预计公司2016~2018年的净利润分别为2.93亿元、4.60亿元、6.01亿元,对应EPS0.93元、1.46元、1.91元。公司在网生内容制作、影游联动方面具有优势,成长性突出,给予2017年目标PE40倍,对应目标价58.4元,“买入-A”评级。（安信证券）

海峡股份：新港助力远航

盈利预测与投资建议:公司海南客滚运输龙头地位稳固,作为海南省国资委下唯一港航资产上市平台,在资产整合及旅游业务拓展方面仍有较大空间。预计公司2016~2018年EPS分别为0.37/0.39/0.44 元,对应PE分别为42/40/36 倍,首次覆盖给予“增持” 评级。（东北证券）

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