【机构推荐】周三10大潜力金股（名单）

王府井：加快转型升级和区域扩张步伐买入评级

2016年实现收入177.95亿，同比增长2.7%，归母净利润5.75亿，同比下降13.07%，2016年公司实现收入177.95亿元，同比增长2.7%，同店下降1.57%。实现归母净利润5.75亿，同比下降13.07%，扣非净利润3.5亿，同比下滑38.12%。其中，4Q单季实现收入50.82亿，同比增长16.2%。收入上升主要由于新开门店，以及中西部二、三线城市门店销售实现了逆势增长。

公司是全国性的百货龙头，此前增发引入三胞投资（持股11.25%）优化了股权和治理结构，业绩将受益于行业弱复苏和经营效率提升，对外扩张打开成长空间，有望成为行业整合龙头。不考虑并购，预计17-19年eps分别为0.76、0.86和1.0元，维持买入评级。（广发证券）

奥马电器：业绩增势良好 

公司发布年报，2016年公司收入50.4亿元，同比增长7.2%，归母净利润为2.98亿元，同比增长11.6%。利润分配预案：每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股10股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

投资要点：冰箱业务毛利率提升增厚净利润。冰箱业务实现收入47.2亿元，同比增长0.46%，归母净利润3.3亿元，公司通过深耕渠道、提升公司产品制造力、优化产品结构等措施带来毛利率的上升，毛利率较上年提高4.06pct至29.42%。

盈利预测和投资评级：维持买入评级。预计2017~2019年净利润分别为：4.40亿元、5.45亿元和7.37亿元，EPS分别为：1.94元、2.40元和3.24元，对应当前股价PE分别为：39倍、31倍和23倍。给予买入评级。（国海证券）

华鑫股份：聚焦券商

股东资源丰富，深化产融结合。重大资产重组完成后，华鑫股份将成为上海仪电集团唯一金融上市平台，上海仪电集团旗下140多家企业有望为华鑫证券提供较多的业务合作机会。

投资建议：买入-A投资评级，6个月目标价16.8元。我们预计公司2017-2019年的EPS为0.4元、0.63元和0.67元，6个月目标价16.8元。（安信证券）

中储股份：混改转型打开增量空间

公司或受益于国企改革所带来的资产注入。根据国资委发布的国企改革试点名单，中储股份母公司诚通集团将作为国有资本运营公司试点。

我们认为公司作为诚通集团在物流业务领域的唯一A股上市公司，集团有望将更多优质的物流相关资源注入公司。

投资建议：公司作为物流地产领先企业，与普洛斯合作将进一步发挥公司地产优势；2）诚通集团将物流相关资产注入公司存在预期。我们预计公司2017~2018年EPS分别为：0.38元和0.42元，给予“买入-A”评级，6个月目标价10.8元。（安信证券）

宝通科技：移动出海新机遇

公司是国内领先的高强力橡胶输送生产、工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商，2015年以来收购易幻网络布局移动游戏领域，易幻作为中国领先的移动网络游戏海外发行商及运营商，质地优秀，且与公司务实、稳健的风格匹配；双主业模式下，2016年公司分别实现营业收入、归母净利润14.65亿、1.41亿，分别同增211.74%、106.05%，业绩大幅优化主要系易幻网络70%权益并表，新增手机游戏运营业务。

投资建议：若考虑2017年3月易幻网络24.16%剩余股权并表，我们预计公司17/18年净利润分别为3.1亿/4亿，对应每股收益分别为0.78元/1.01元。参考同类可比公司，给予2017年35X-40X估值，对应6个月目标价27.77元，维持“买入-A”评级。（安信证券）

宝胜股份：业绩未来维持高速稳定增长

投资建议：年报业绩超预期，我们对公司2017~2019年业绩进行重新测算，考虑到2017年公司产品的市场需求，我们预计，2017~2019年营业收入分别为：170.68亿元、191.74亿元和213.73亿元，同比增速分别为12.83%、12.34%和11.47%；归属母公司股东净利润分别为3.51亿、4.35亿和5.08亿，同比增速分别为32.26%、23.76%和16.78%，考虑公司的转股，对应EPS分别为0.38元、0.48元和0.56元。

考虑到未来新增航空市场需求和特种电缆市场，而且公司是中航工业集团唯一航空线缆供应平台，以及整个军工行业设备的估值，给予2017年30倍的PE，转股后目标价为11.40元，对应现在股本的目标价为11.53，目前股价隐含上涨空间31.12%。维持买入评级。（川财证券）

安徽合力：需求端改善带动公司业绩增长

公司2016年全年实现营业收入62.01亿元，同比增长9.06%；实现归属于股东的净利润3.96亿元，同比下降0.45%；实现扣除非经常性损益的净利润3.33亿元，同比增长7.84%。

盈利预测与投资建议：预计2017~2019年归母净利润分别为：6.82亿元、7.37亿元和7.96亿元，EPS分别为0.93元、1.09元、1.27元，对应的PE分别为：16.59倍、14.14倍和12.14倍。鉴于叉车行业持续复苏，同时公司目前估值水平明显偏低和存在国企改革预期，维持“买入”评级。（联讯证券）

中集集团：多元化产业提升核心竞争力

集装箱需求回暖，2017年业绩将从底部弹起。2017年集装箱将实现量价齐升。

投资建议：我们预计公司2016~2018年的净利润分别为：9.12亿元、20.35亿元和27.99亿元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为19.80元。（安信证券）

鸿利智汇：车联网雏形初现

量价齐涨，LED主业上升主旋律不变：鸿利智汇2016年营收达到了22.35亿元，较上年同期增长40.36%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，扣除非经常性损益之后，公司全年盈利可达约2.5亿元，符合市场预期。

鸿利智汇南昌工厂投产后将大幅增加公司产能，合计月产能将达到3000KK。16年以来LED行业供需情况得到改善，鸿利智汇也于2016年12月将产品价栺上调了5%-15%。（平安证券）

北新建材：四季度增速快

公司2016年公司实现营业收入81.56亿元，同比增长8.01%；营业利润16.75亿元，同比增长16.03%；归母净利润11.71亿元，同比增长30.57%。拟每10股派发现金红利1.80元。

投资建议：公司是石膏板行业龙头，市场集中度高，盈利弹性充足（市场定价权有望兑现），同时团队经营管理能力有目共睹，经营质量不断提升。目前公司已完成对泰山石膏的少数股权收购，整合完成后潜力有望进一步激发，且双方团队利益深度绑定。短期看石膏板需求滞后地产需求，2017年销量有望继续维持双位数增长，长期看高市占率有望转化为定价权从而进一步提升盈利能力。我们预计2017-2019年公司EPS为0.90、1.01、1.14元，稳健投资品种，维持“买入”评级。（广发证券）

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