驰宏锌锗41.5亿定增获批 公司:募资将缓解资金压力

在方案几经调整之后,驰宏锌锗(600497,SH)的非公开发行股票申请获得审核通过。8月9日晚,驰宏锌锗发布公告称,公司的非公开发行股票申请获得了证监会的审核通过。

《每日经济新闻》记者注意到,在这份定增方案中,公司的募投项目方向既包含相关矿区的技改项目,也包括偿还银行贷款。那么,此次非公开发行股票方案如能成功实施,将对驰宏锌锗的主营业务带来什么影响呢?

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每经记者 谢宏辰 每经编辑 姚治宇

最终定增价“二选一”

8月9日晚,据驰宏锌锗披露,当天证监会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司此次非公开发行股票的申请获得审核通过。不过,公司尚未收到证监会的书面核准文件,公司将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2016年7月9日,驰宏锌锗首次披露《2016年度非公开发行股票预案》,据该份预案显示,公司拟以8.45元/股的价格向10名特定投资者非公开发行约5.6亿股股票,募集不超过47亿元资金用于铅锌银矿深部资源接替技改工程项目、160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目、内蒙古自治区新巴尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目以及偿还银行贷款。

此后,驰宏锌锗对该份预案进行了多次修改,并于2017年4月25日发布了新方案。 计划发行价格由8.45元/股下调为4.18元/股,发行对象由此前的10名调整为7名,募资金额也由47亿元下调为约41.5亿元,募投项目取消了此前的“内蒙古自治区新巴尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目”。

值得一提的是,截至8月10日收盘,驰宏锌锗的股价收于8.34元。

8月10日,《每日经济新闻》记者与驰宏锌锗取得了联系。据公司董秘办一位工作人员表示,定增价格,除了4.18元以外,还有一个是“不低于发行日前20个交易日股票均价的七折”,以两者间价格高者为准,并且此次认购方的锁定期有三年。

募投资金主要用于还贷

据驰宏锌锗此前股东大会审议通过,公司上述非公开发行股票方案的有效期为2016年8月12日至2017年8月11日。2017年7月25日,公司召开董事会,审议通过将此次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月,即有效期延长至2018年8月11日。有趣的是,此次公司获得审批通过的时间恰临第一个有效期的终点。

据上述驰宏锌锗董秘办工作人员表示,监管层对有效期时间节点的要求是以资金到账的日期为准,所以公司的延期决定还是必要的。

《每日经济新闻》记者注意到,根据驰宏锌锗最新的定增方案,目前计划认购其非公开发行股份的对象包括公司控股股东冶金集团、公司员工持股计划等在内的7名交易对方,在募投资金到位以前,这7名认购方是否会再次发生变化呢?驰宏锌锗董秘办工作人员表示,目前这7名认购方均已确定,除非之后有想放弃认购的。

此外,据该工作人员透露,此次募投项目如能成功实施,将会缓解公司的资金压力。

记者注意到,在驰宏锌锗41.5亿元的募资总额中,公司拟投入约34亿元用于偿还银行贷款,而据公司第一季度报告显示,截至一季度末,公司的短期借款余额达55.9亿元。

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